האנימה מספרת על אקיהיסה יושיי, האידיוט של האנימה. בבית הספר שהוא לומד בו מחלקים באופן נוקשה את התלמידים לכיתות לפי תוצאות של הציונים שלהם במבחן המסכם. התלמידים עם הציונים הכי טובים נמצאים בכיתה A, הם יושבים על כיסאות נוח, יש להם מזגן בכיתה, יש להם בר משקאות וחטיפים ואפילו לפטופ לכל תלמיד, אבל יושיי נכנס לכיתה F, הכיתה הגרועה ביותר. הרצפה שלהם מכוסה במחצלות טאטאמי ישנות ובלויות, והם לומדים על שולחנות בית קפה בלויים מרוב שימוש. אחת מהתלמידות בכיתה של יושיי, מיזוקי הימג’י היא דווקא אחת מהתלמידות הכי טובות בשכבה, אבל בגלל שהיא חלתה ביום מבחן שיבצו אותה בכיתה F. ההנהלה של בית הספר החליטה לעשות ניסויי עם התלמידים, הם מעודדים את תלמידי כיתה F להלחם עם תלמידי הכיתות הגבוהות יותר בעזרת יצורים שהם מזמנים, קרבות שיכריעו מי הכיתה הטובה ביותר בבית הספר.