דרמה היסטורית זוכת פרסים המתרחשת בתקופת שושלת ג'וסון בשנת 1776, הדרמה מגוללת את סיפורה של יון-בוק, ציירת צעירה ומוכשרת שמסווה את עצמה כנער בחברה הנשלטת על ידי גברים על-מנת שתוכל למצות את כישרונה כציירת ולהיכנס ללשכת הציירים דוואסו. עשר שנים קודם לכן אביה של יון-בוק מצא את מותו בדרך טראגית ומסתורית והיא איבדה את זהותה כאישה. יחד עם המורה שלה הצייר המפורסם קים הונג-דו, היא נבחרת להיות ציירת דיוקן המלך. בשליחותו של המלך ג'ונגג'ו הם מנסים לחשוף את המסתורין העומד מאחורי המאורעות שקרו לפני עשר שנים כשגורמים רבי עוצמה בארמון זוממים להיפטר משני הציירים.