צ'ה סאנג דו (בי ריין) וצ'אה איון הוואן (גונג היו ג'ין) גדלו כחברים הכי טובים. יום אחד, משפחתה של איון הוואן פושטת את הרגל ובעל החוב ממהר לאסוף את החפצים שלהם. כשלוקחים את הפטיפון הישן של אביה, סאנג דו הולך אחרי הבחור, ובטעות הורג אותו. אחרי שחרורו מהכלא, הוא מגלה שמשפחתו ואיון הוואן עזבו אותו. כמה שנים מאוחר יותר, הוא הופך לג'יגולו (עם הדוד שלו) כדי לשלם את חשבונות בית החולים של ביתו החולה. בסופו של דבר הוא פוגש את אהבתו הראשונה, איון הוואן כמורה למתמטיקה בבית ספר תיכון. בניסיון לזכות שוב באהבתה, הוא חוזר כתלמיד בית ספר תיכון בכיתה שלה. למרות שהכול נראה שהולך חלק, הנסיבות מונעות מהם להיות ביחד.